Агрохолдинг ЗАО "Куликово"

Мировые тренды

В мире растет спрос на свежие овощи-фрукты и продукты, максимально готовые к употреблению. Люди стремятся питаться здоровой пищей, а потому все чаще заменяют синтетические сладости сушеными чипсами из овощей и фруктов, гарниры с высоким содержанием углеводов – на овощи, а кофе и чай – на соки и нектары. В переработку идет около 10% овощей и фруктов. При этом свежими, в том числе в упакованном виде употребляется 70% овощей и 80% фруктов. Замечено, что чем выше уровень экономического развития страны, тем больший процент фруктов и овощей перерабатывается. Например, в США эта доля составляет 50%, в ЕС – 20%, во Франции – 20%, Швеции 17%. В России перерабатываются порядка 20-25% фруктов и овощей.

Овощи чаще всего подвергают консервированию (45%), заморозке (15%) и нарезке (10%). Из фруктов чаще всего делают сок (75%), режут/сушат (13%), консервируют (10%) и замораживают (2%). В настоящее время спрос на консервированные овощи снижается. В основном за счет того, что процесс консервации меняет вкус и в них добавляются такие ингредиенты, как уксус, соль и сахар. С другой стороны, растет сегмент заморозки, особенно шоковой. Увеличивается сегмент нарезки и вакуумной упаковки, особенно в части смешанных овощей.

Производство в России

По оценкам компании «Интерагро», российское производство овощей и фруктов по результатам 2018 года выросло на 6,9% и покрывает 81% потребностей потребления в натуральном выражении (вес). Структура переработки овощей и фруктов в России в ушедшем году практически не изменилась по сравнению с 2017 годом: по-прежнему большая часть сырья перерабатывается в пюре — 44% и консервируется – 29%. Затем идут соки, напитки – 24%, заморозка – 3%. Нарезка в общей структуре составляет всего 1%. При этом за последний год этот сегмент значительно вырос – в 3,4 раза (с 10,5 тыс. тонн до 35,9 тыс. тонн), а заморозка – на 60% (с 80,8 тыс. тонн до 128,9 тыс. тонн).

Самый большой процент в структуре переработки приходится на фрукты и овощи – 56%, овощи – 22%, фрукты – 8%, картофель – 5%, яблоки – 5%. Больше всего в России выросли сегменты переработки фруктов в 2,1 раза (с 176,9 тыс. тонн до 371,2 тыс. тонн) и ягод в 4,6 раз (с 2,3 тыс. тонн до 10,8 тыс. тонн).

Российский импорт

Импорт по результатам 2018 года вырос на 6,1%, при этом структура импорта по типам переработки практически не изменилась. Консервированные овощи и фрукты в импорте 2018 года составляют 56%, сок и напитки – 18%, пюре – 9%, чипсы – 2%, заморозка – 1%, нарезка – 1%. Заметный рост был отмечен в сегменте заморозки, он вырос на 18% (с 11,2 тыс. тонн до 13,3 тыс. тонн), пюре – на 14% (с 89,0 тыс. тонн до 101,5 тыс. тонн) и консервации – на 6% (с 593,0 тыс. тонн до 630,1 тыс. тонн).

В 2018 году импорт переработанных томатов составил 12%, картофеля – 12%, цитрусовых – 11%, яблок – 11%. Существенных изменений в структуре импорта в целом также не произошло. Но больше всего в ушедшем году россияне закупали перца, этот сегмент вырос на 42% (с 2,7 тыс. тонн до 3,9 тыс. тонн), огурцов – на 28% (с 48,0 тыс. тонн до 61,4 тыс. тонн), яблок – на 19% (с 98,8 тыс. тонн до 117,6 тыс. тонн) и кукурузы – на 13% (с 26,3 тыс. тонн до 29,6 тыс. тонн).

Доля импортной переработки больше всего в тропических фруктах, грибах и цитрусовых. Отметим, что за 2018 года доля импорта снизилась в сегментах переработанных ягод (с 36% до 11%), картофеля (с 42% до 35%) и яблок (с 36% до 31%).

Перспективность инвестирования в отрасль

На сегодняшний день в отрасли работает около 300 предприятий по переработке овощей и фруктов. Это направление имеет хорошие перспективы в России. Так, рентабельность предприятий достигает 150-200%, а окупить затраты можно в течение 2,5-5 лет. Переработанные овощи и фрукты вырастают в цене в 2-5 раз, а упакованные приносят дополнительную прибыль на уровне 5-25% (5% – за простую подложку, 25% – за пластиковый прозрачный пакет). Генеральный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева считает, что инвестиции быстрее всего окупаются в наиболее перспективных сегментах, таких как переработка картофеля (заморозка, нарезка и сушка), моркови и свеклы (нарезка, тепловая обработка), лука (жарка), ягод (заморозка). 
Конечно, чтобы выйти на высокий уровень рентабельности, особое внимание необходимо уделить техническому обеспечению. «Мы рекомендуем выбирать максимально универсальное оборудование, которое позволяет перерабатывать практически все овощи: картофель, морковь, лук, листовой салат, капусту, свеклу, огурцы, сладкую кукурузу и другие, а, кроме того, рассмотреть различные модели: от полуавтоматических до роботизированных линий, от простой до глубокой переработки», – советует генеральный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева. Снизить одномоментные затраты можно за счет поэтапного ввода мощностей, хотя, конечно, реализовать поэтапный подход возможно не на любом производстве в сфере переработки. Опираясь на желание и финансовые возможности клиента, специалисты компании «Интерагро» разработают решения, позволяющие постепенно наращивать производственные мощности, поэтапно вводя в эксплуатацию отдельные модули одной линии. Мы поможем нашим заказчикам развить бизнес постепенно, не вкладывая на первом этапе огромных средств.

Импорт овощей и фруктов в Россию в 2018 году

Рост внутреннего потребления овощей и фруктов продолжает оставаться главным драйвером увеличения импорта плодоовощной продукции, объемы которого продолжают расти по большинству товарных позиций в январе-июле 2018 года. По итогам первого полугодия 2018 года розничный оборот фруктов и овощей в физическом выражении вырос, по данным Росстата, на 4,1-8,6%. В сегменте овощей снижение импорта за 7 месяцев текущего года наблюдалось по некоторым овощам борщевого набора, а также чесноку, цветной капусте и семенному картофелю. При этом наиболее сильно в январе-июле 2018 года сократился импорт репчатого лука – на 55,5% или на 158,2 тыс. тонн и в основном за счет снижения его поставок из Египта и Турции суммарно на 140 тыс. тонн в равных долях. При этом обнуление турецкого импорта может быть связано с внутренними проблемами в Республике, связанными с резким удорожанием лука и попыткой властей сдержать его стоимость за счет открытия рынка для импортной продукции.

Наиболее сильно среди всей овощной продукции в натуральном выражении в январе-июле 2018 года вырос импорт помидоров – на 61 тыс. тонн (+16%). Основной рост пришелся на прочие страны, не входящие в топ-5 по объемам импорта томатов в России, среди которых Армения, Турция, Узбекистан и Казахстан. Суммарно эти страны ввезли на 53 тыс. тонн больше томатов, чем годом ранее. В пятерке лидеров свои позиции теряют Китай и Беларусь, поставки томатов из которых сократились в январе-июле 2018 года на 23 тыс. тонн.

При этом весь недополученный объем был компенсирован сопоставимым ростом импорта томатов из Ирана. В сегменте фруктов снижение коснулось абрикосов и персиков, импорт которых в январе-июле 2018 года сократился на 5-8%. Помимо этого, незначительно снизились поставки лимонов. По остальным фруктовым позициям в текущем году наблюдается положительная динамика импорта. Рекордными темпами по сравнению с другими фруктами растут поставки свежих яблок в натуральном выражении. Их импорт в январе-июле 2018 года вырос на 42,4% или 159 тыс. тонн и в основном за счет роста поставок из Молдовы, Китая, Ирана, Турции (суммарно 195 тыс. тонн), в то время как Сербия – абсолютный лидер по объемам экспорта в Россию яблок в январе-июле прошлого года – снизила поставки на 45 тыс. тонн.

Источники: «Агровестник» «Крестьянские ведомости»